V8 Capital

A vertical de fundos de renda variável conta com uma equipe exclusiva divididas entre gestão, pesquisa e desenvolvimento. A mesa tem o objetivo de oferecer produtos descorrelacionados a partir da seleção de empresas através de um modelo quantitativo proprietário desenvolvido há mais de 5 anos.

Os fundos geridos pela equipe utilizam um modelo proprietário de fatores (“Factor Investing”) para a seleção de empresas. Acreditamos que a análise quantitativa é a melhor ferramenta para selecionar boas empresas e que tendem a se valorizar no longo prazo, eliminando o viés emocional no momento da decisão. Porém, entendemos que os gestores têm um grande potencial em entender e identificar riscos qualitativos, mitigando-os com instrumentos alternativos. Por isso, buscamos a combinação dessa seleção quantitativa dos modelos, com a tomada de decisão qualitativa de instrumentos de investimento para redução dos riscos.

V8 Capital

NOSSOS FUNDOS

Nossas estratégias e
processos de investimentos

V8 Speedway Long Short FIC FIM

Moderado
D+17
Aplic. Mín. de R$ 100
I.R. de Longo Prazo
  • Objetivo de Retorno CDI + 4,00%
  • Liquidez D+15 / D+17
  • Taxa de Administração 1,97% a.a. (2,60% max.)
  • Taxa de Performance 20% do que superar o CDI
  • Aplicação Mínima R$ 100,00

*Pode variar conforme as oportunidades observadas pela equipe de gestão

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V8 Shelby Long Short FIC FIF Ações

Sofisticado
D+32
Aplic. Mín. de R$ 100
I.R. 15% (sem come cotas)
  • Objetivo de Retorno CDI + 8,00%
  • Liquidez D+30 / D+32
  • Taxa de Administração 1,90% a.a. (2,20% max.)
  • Taxa de Performance 20% do que superar o CDI
  • Aplicação Mínima R$ 100,00

*Pode variar conforme as oportunidades observadas pela equipe de gestão

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V8 Veyron FIC FI Ações

Sofisticado
D+17
Aplic. Mín. de R$ 100
I.R. 15% (sem come cotas)
  • Objetivo de Retorno Superar o Ibovespa
  • Liquidez D+15 / D+17
  • Taxa de Administração 1,80% a.a. (2,20% max.)
  • Taxa de Performance 20% do que superar o Ibov
  • Aplicação Mínima R$ 100,00

*Pode variar conforme as oportunidades observadas pela equipe de gestão

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Estratégia Proprietária de Fatores ("Factor Investing")

A estratégia de fatores identifica grupos de características comuns entre empresas que explicam os retornos passados. Ao compreender essas características, elas são utilizadas para prever possíveis valorizações futuras de uma ação. A seleção das ações do portfólio é feita observando um conjunto de características em várias dimensões, tanto em relação ao seu próprio histórico ao longo do tempo quanto em comparação com seus concorrentes. Atualmente utilizamos os fatores abaixo:

  1. Valor – Ações descontadas, isto é, com valuation barato, tendem a entregar melhores retornos. Para encontrar essas ações utilizamos indicadores como Preço/Lucro e EV/Ebitda.
  2. Qualidade – Identifica ações de empresas de alta qualidade, usando métricas como ROE, margem de lucro e endividamento. As ações de empresas com indicadores robustos de rentabilidade e baixo endividamento tendem a apresentar uma performance superior, além de serem mais defensivas, performando melhor em momentos difíceis para o mercado de ações.
  3. Momento – Foca nas ações com melhor performance relativa, medida em janelas de médio prazo. Os campeões de rentabilidade têm uma tendência de continuar liderando o mercado em horizontes de investimento de médio-prazo.
  4. Volatilidade – Procura ações com menor volatilidade e beta. Devido a restrições de investimento de players institucionais e a preferência irracional por ativos com característica de loteria, ativos com alta volatilidade e beta tendem a estar sobrevalorizados em relação aos seus pares menos voláteis.
  5. Posicionamento – Identifica ações com variações relevantes no nível aberto de vendas à descoberto. Os investidores que montam posições vendidas tendem a ser mais informados que a média. Assim, a variação de suas posições ajuda a identificar qual a trajetória futura de uma ação.
  6. Sentimento – Busca ações que apresentam uma melhoria nas expectativas dos analistas de mercado, o que pode indicar uma performance futura mais forte.